Volkswagen Leasing, subsidiaria de Volkswagen Financial Services, concretó con éxito la colocación de 2,500 millones de pesos mediante dos emisiones públicas de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano de deuda, consolidándose como uno de los emisores más relevantes del sector de financiamiento automotriz.
La operación se realizó bajo el esquema de “vasos comunicantes”, lo que permitió distribuir el monto total entre dos instrumentos con diferentes perfiles de inversión. La emisión VWLEASE 26 tiene un plazo de 1,092 días, aproximadamente tres años, y cuenta con tasa de interés variable; mientras que VWLEASE 26-2 posee una vigencia de 1,820 días, cerca de cinco años, a tasa fija, ofreciendo alternativas tanto para inversionistas que buscan certidumbre como para quienes prefieren exposición a condiciones de mercado.
Dicha transacción registró una sobredemanda de 2.09 veces el monto objetivo, reflejando la confianza del mercado en la fortaleza financiera de la compañía. Ambas emisiones obtuvieron las máximas calificaciones crediticias en escala nacional: “mxAAA” por parte de S&P Global Ratings y “AAA.mx” por Moody’s, respaldadas por la garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services Overseas AG, su casa matriz en Alemania.
En la colocación participaron como intermediarios colocadores Banorte, HSBC y Santander, instituciones que facilitaron el acceso a una amplia base de inversionistas institucionales.
Directivos de la firma destacaron que esta operación confirma la solidez del modelo de negocio y el potencial del mercado mexicano. Los recursos se enmarcan dentro del programa revolvente autorizado en 2023 por la CNBV, el cual permite emisiones de corto y largo plazo por hasta 25 mil millones de pesos durante cinco años.
Con esta colocación, Volkswagen Leasing no solo fortalece su estructura de fondeo, sino que también contribuye al desarrollo del mercado de deuda local y al impulso de soluciones de movilidad en el país, en un entorno donde el financiamiento sigue siendo clave para la industria automotriz.
